一连两日,港交所金融大会堂都热闹非凡,“怡宝”母公司华润饮料、地平线机器人相继敲锣,并于上市首日受到“涨”声相迎。
10月以来,港股新股市场活跃程度不断提升。包括上述2家公司在内,截至10月24日,月内 港股市场已迎来6只新股上市。另外,龙蟠科技、华昊中天医药近日启动招股,即将在本月底上市。与此同时,毛戈平公司、货拉拉、梦金园、钧达股份等多家公司也在10月递交或更新了上市资料,向港股IPO发起冲刺。
港股迎年内最大科技股IPO
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10月24日,地平线机器人登陆港交所,上市开盘报5.12港元/股,较发行价上涨超28%,市值一度超600亿港元。在上市仪式上,地平线机器人创始人兼CEO余凯表示,此次港股上市的完成,标志着地平线机器人面向国际市场迈出了关键一步。
据悉,地平线机器人成立于2015年,经过九年的发展,公司已经成为众多车企品牌布局智能化的首选合作伙伴。
招股书显示,公司目前软硬一体的解决方案已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用,装备于超过285款车型,十大中国OEM均已选择地平线机器人的解决方案用于乘用车型的量产。
过去几年,地平线机器人抓住行业的发展机遇,实现了营收的规模性增长。2021年至2023年,地平线机器人分别实现营收4.67亿元(人民币,下同)、9.06亿元和15.52亿元,其中汽车解决方案产生的收入占比约九成。
在业务不断发展壮大的过程中,地平线机器人也获得了多次投资,背后投资方包括上汽、广汽、长城、比亚迪、一汽、五源资本、红杉资本、高瓴等。其中,部分机构在地平线机器人的多轮融资中均有参与,比如高瓴参与了7轮融资。
以红杉中国为例,公司参与了地平线机器人的种子轮及C轮融资。红杉中国合伙人周逵表示,地平线机器人将软硬件结合的技术路径一以贯之,并且把业务范围逐步聚焦到智能驾驶这个重要方向上。红杉看好方向和团队,因此在其后续融资中选择持续支持。
此次在港股上市,地平线机器人募集资金净额约51.42亿港元。公司计划将募集资金用于研发产品、合营企业(特别是酷睿程)未来的战略投资等方面。据悉,地平线机器人未来研发将主要集中于新一代自动驾驶技术的开发及商业化,持续改善现有的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案,开发下一代处理硬件,开发及升级核心关键技术。
新股市场全面升温
从卡罗特公开发售获得超千倍认购到包装饮用水企业华润饮料上市,再到A股公司龙蟠科技启动H股发行……近来,港股新股市场热点不断。
10月2日,主营产品为各种厨具的卡罗特登陆港股。据公司此前一晚的公告,在公开发售阶段,卡罗特获得1347.27倍认购,反响颇为热烈。上市首日,卡罗特涨幅超过58%。
资料显示,卡罗特的主营产品已实现从基本锅碗瓢盆到高雅餐具及饮料容器的全覆盖,能满足不同厨房场景的不同需求。灼识咨询报告显示,按2022年零售额计,公司在中国、美国、东南亚及日本的在线炊具行业中排名前五。
10月23日,华润饮料在港上市。从招股情况来看,投资者对公司同样颇为期待——华润饮料的公开发售获234.49倍认购,国际发售获24.47倍认购。此次IPO,华润饮料还引入了中旅集团、中邮保险、橡树资本、博裕资本等作为基石投资者,为其“保驾护航”。
从募资总额来看,华润饮料在年内的排名目前仅次于美的集团和地平线机器人。公司有关负责人在上市仪式上表示,此次IPO所募资金将主要用于优化产能、渠道扩张、品牌建设、产品研发、数字化升级以及进行潜在投资及并购等,这对公司进一步提升核心竞争力等具有重大意义。
截至10月24日,还有3家公司正在进行招股,其中包括全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商龙蟠科技。据悉,龙蟠科技预计将于10月30日在港交所挂牌上市,届时公司将成为年内继美的集团之后又一家布局“A+H”双平台的A股公司。
致力于开发肿瘤创新药的生物医药公司华昊中天医药也已于近日开始招股,预计将于10月31日登陆港股市场。
毕马威中国新经济市场及生命科学主管合伙人朱雅仪表示,近来投资者对香港IPO市场的信心和兴趣正在恢复。上市机构的灵活性以及近期多项利好因素,将进一步推动港股IPO市场复苏。
10月18日,香港证监会与港交所联合宣布将优化新上市申请审批流程时间表。具体来看,A股公司在向港交所提交新上市申请时,若符合“预计市值至少达100亿港元”“在具有法律意见支持的基础上,确认该公司在递交新上市申请前的两个完整财政年度已在所有重大方面遵守与A股上市相关的法律及法规”,则其新上市申请可按照快速审批时间表进行审批。
在合资格A股公司快速审批时间表下,若合资格A股公司提交完全符合规定的申请,香港证监会及港交所分别只会发出一轮监管意见。在此情况下,两家监管机构各自的监管评估将在不超过30个营业日内完成。
在业内人士看来,此次香港证监会与港交所联手对IPO审核流程的优化,将吸引更多优质公司赴港上市,进一步提升香港的国际金融中心地位。
(责任编辑:朱赫)推荐阅读:
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